Белла Свон встречает свой восемнадцатый день рождения — и это напоминание о том, что она стареет, а Эдвард останется таким навсегда. Праздник заканчивается трагедией, после которой Эдвард принимает решение, которое разрывает Беллу изнутри. Она остаётся одна, и единственным человеком, кто вытаскивает ее из этого состояния, становится Джейкоб Блэк — друг из резервации, который сам хранит опасную тайну. Белла пытается двигаться дальше, но прошлое не отпускает ее, а Джейкоб оказывается втянут в конфликт, где ему придется выбрать сторону. То, что казалось простым выбором между двумя мужчинами, превращается в выбор между двумя мирами.

