Темный колдун набирает силу, и волшебный мир постепенно погружается в страх. Дамблдор все чаще уходит по делам, о которых не рассказывает даже Гарри, но однажды приходит за ним: директору нужна помощь, чтобы убедить старого коллегу вернуться в Хогвартс. Гарри соглашается — не подозревая, что это лишь часть большого плана. В школе тем временем появляется учебник с пометками загадочного «Принца-полукровки», который знает о зельях больше, чем любой преподаватель. Гарри начинает доверять этим записям больше, чем следовало бы, а Дамблдор готовит его к чему-то, о чем не говорит прямо. Между прошлым и настоящим протягиваются нити, которые ведут к разгадке, слишком опасной, чтобы к ней приближаться.

