Фильм снят по мотивам книги Виктора Драгунского "Денискины рассказы". Денис Кораблев – ученик младших классов. Не обладая особыми музыкальными талантами, мальчик вызывается петь на школьном утреннике сатирические частушки… Режиссер: Борис Горлов В ролях: Сергей Крупеников, Андрей Петров, Алеша Сироткин, Антонина Павлычева, Борис Барский, Клара Лучко, Ольга Богданова, Ролан Быков, Олег Даль, Валентина Теличкина