Кузнец Вакула в свободное от основной работы время занимается малеванием и считается самым искусным живописцем на хуторе. Однажды на церковной стене он малюет картину сожжения черта, чем несказанно гневит нечистого. Черт затаивает обиду! В ночь перед Рождеством он решает насолить нерадивому Вакуле и крадет с неба месяц. Злой рассчитывает, что в темноте казак Чуб не пойдет к дьяку, оставшись в хате, а значит влюбленный Вакула не сможет встретиться с его дочерью, красавицей Оксаной. Но сквозь ночь и ветер Чуб все же уходит, и кузнец оказывается у возлюбленной. В обмен на царские черевички Оксана обещает выйти за Вакулу замуж. Теперь кузнецу необходимо быстро добраться в Петербург к самой царице, да успеть к Рождеству. На пути к нему присоединится нечистый. Режиссер: Александр Роу В ролях: Юрий Тавров, Людмила Мызникова, Александр Хвыля, Анатолий Кубацкий, Вера Алтайская, Георгий Милляр, Дмитрий Капка, Людмила Хитяева, Михаил Трояновский, Николай Яковченко, Сергей Мартинсон, Александр Радунский, Александр Демьяненко, Ирина Мурзаева, Алексей Смирнов, Зоя Василькова