Доктор Сальватор недоволен медицинским обследованием Ихтиандра: его легкие могут окончательно отказать, и он навсегда превратится в человека-рыбу. Доктор продолжает исследования, чтобы вернуть приемному сыну человеческие легкие. Сальватор спасает от неминуемой смерти дочь Карлоса, родного брата Бальтазара, сделав ей уникальную операцию. Джинни встречается с Сальватором и понимает, что публикация в газете причинит Ихтиандру ужасные беды. Сальватор показывает Джинни свою лабораторию и раскрывает все секреты. Зурито начинает охоту на "морского дьявола". Ихтиандру удается разрезать сети острым ножом и избежать поимки. Тогда на ловлю Ихтиандра выходят Бальтазар и его брат. К Гуттиэре приходит Зурито и предлагает выполнить все ее желания, если она выйдет за него замуж. Затем он идет к Джинни и застает ее за приготовлениями к отъезду.