Фильм рассказывает о Борисе Пастернаке и Михаиле Булгакове. Они жили в одно время, в одном городе. Тем не менее, Пастернак и Булгаков не соединены в нашем сознании. Об этом и попытались рассказать создатели фильма. Участвуют: Евгений Стеблов, Людмила Лушина, Сергей Кондратьев.