Звездочет Серия 11

Люди Бронье расстреливают визитеров. Сергей и Виктор укрываются от выстрелов на берегу моря. Бронье обыскивает трупы и понимает, что это ловушка. Он вычисляет Сергея и стреляет в него. Но Виктор прикрывает его собой. Начинается запланированная бомбардировка Белграда.

Сергей бежит по городу с маяком в кармане. Его перехватывает Турок и требует отдать маяк. Завязывается схватка. Однако Сергей успевает-таки бросить маяк за ограду Китайского посольства. После смерти Виктора Сергей переосмысливает свою жизнь. Он сообщает Шевцову о своем решении уйти из разведки.

Шевцов предупреждает Сергея, что это очень опасный шаг. Шевцов вызывает к себе Ставрогина и возвращается к старому разговору: предлагает ему работать вместе. Но тот отказывает генералу его же собственными словами. Их конфликт становится открытым.