Уцелевший после нападения Раевский выслеживает наемников. Ночью ему удается перебить бандитов и спасти своего денщика. Графиня Панина признается в тайном задании Бенкендорфа и в своей связи с Жилем Д'Эрве. Благородный Раевский оставляет ей жизнь и продолжает путешествие в Петербург. Бенкендорф с Анненским также возвращаются в Петербург. Начальнику тайной канцелярии удается убедить императора, что письмо Голицына о заговоре спровоцировано проблемами в семье. Он советует государю выяснить истину в дружеской беседе с Голицыным через несколько недель, когда князь "остынет". Анненский доставляет Голицыну долгожданное письмо от императора о скорой встрече и, пользуясь моментом, возобновляет с ним стародавние отношения...