Волгин находит Раду мертвой. Его хочет подставить Граф. В последний момент Руслану удается убежать. В Крыму умирает бабушка Руслана – Геда. Перед смертью она открывает Графу тайну: он – отец Руслана Волгина. Граф встречается с Волгиным на промзоне, чтобы все рассказать, но его убивает Артист. Все кончено. На свадьбе Капкова и Нади Волгин дарит им новую песню. Ольга остается с ним.