Фильм посвящен известному русскому поэту середины XIX века Аполлону Григорьеву, чья жизнь и творчество тесно связаны с цыганской темой. В центре фильма – самое известное его творение – "Две гитары", которое также называют "Цыганская венгерка". В фильме использовано все стихотворение целиком в музыкальной интерпретации В. Качана, Д. Штоды, А. Сафиулина, М. Мирианашвили. Ведущий – Владимир Качан.