В Нижний Новгород неожиданно приезжает полковник Бакланов. Он не может жить без Алевтины, но и бросить семью – выше его сил. Приезд Бакланова не оставляет равнодушными коллег Алевтины. Опера превращают ее тайное любовное свидание в цирковое представление – с бомбой и группой захвата. О встрече Алевтины с зятем генерала Гришина они извещают и Пырова. Скорейшее раскрытие нового преступления – дело чести для Максима, Николая и Антона. Убит их товарищ, капитан Никитин, опытный полицейский. Убит по непонятным причинам и странным образом... Сорокин, коллега и друг убитого капитана, потрясен известием о гибели Никитина. Разговор с ним начинает прояснять дело – Никитин вел оперативную разработку группы наркоторговцев, возглавляемой неким Шиловым.