Эта часть программы перенесет зрителя в Ленинград, где прошел плодотворный, но очень нелегкий период жизни режиссера. Петр Фоменко рассказывает о работе со студентами, которая всегда приносила ему особую радость. Вслед за этим режиссер вспомнит свои студенческие годы – учебу у прославленных мастеров Художественного театра. В программе принимают участие актриса Ольга Антонова и режиссер Евгений Каменькович.