Брагин делает предложение Эмме. Бреславец принимает Салама в штат. Юноша одновременно и рад, и обескуражен: он никак не ожидал такого поворота и сомневается в своих силах. Он приглашает Аню отметить это событие, но та отказывает. К Косте приезжают родители. Они намерены перевести сына в элитный санаторий, но Костя решает остаться. Новая пострадавшая – избитая цыганка, за нее приходит просить весь табор. Оставшись наедине с Полиной, она дает ей заговоренный камень и утверждает, что он поможет ей зачать ребенка.