В Москву прибывает посланник из Золотой Орды с требованием выплатить дань за 15 лет. Иван III отказывается платить. В ответ ордынский хан Ахмат объявляет войну Руси. София отправляется к князьям Андрею и Борису с просьбой помириться с братом.