На полуострове Таймыр живут два северных народа  - нганасаны и долганы. Они говорят на разных языках и молятся разным богам, но вечная мерзлота диктует им общий образ жизни. По старинке они рыбачат, плетут фантастические орнаменты из бисера, выстругивают лодки и санки. Но молодежь манит шумная городская жизнь, и немногие сегодня хотели бы, как отцы, стать охотниками в этой ледяной тундре…