В городке появляется чудо-целитель Леонид Добротворский. О его даре говорят с восхищением, перед его кабинетом – очередь страждущих и надеющихся на чудо. Но не все видят в Добротворском доброго волшебника. Скиба и его подчиненные, Шерман и Померанц, пытаются изобличить хитрого и осторожного целителя в шарлатанстве, только явных доказательств у них нет. Отец Матвей идет навестить свою прихожанку Татьяну, которая долгое время не появлялась в храме. Но его ожидает страшная новость – Татьяна покончила жизнь самоубийством. Казалось, ничто не предвещало такого исхода: она производила впечатление абсолютно счастливого человека. Священник пытается понять причину этого греховного поступка…