Что такое инкрустация деревом, почему именно этот промысел стал предтечей городецкой росписи, и о том, как сегодня городецкие мастера пытаются возродить забытые технологии украшения изделий. В фильме участвуют работники фабрики городецкой росписи: Наталья Приваловская, Галина Маричева, Надежда Шмелева; музыкант Александр Серебров, резчик Валерий Зеленин.