Программа рассказывает о мастерах Северного Кавказа, которые сохраняют традиции своих предков. Камиля Баисова из аула Икон-Халк Ногайского района валяет войлок точно так же, как когда-то это делала ее двоюродная бабушка. На протяжении нескольких поколений ее семья держит овец карачаевской и гиссарской породы, из шерсти которых создают ковры, пледы и другие изделия. Джанбулат Эркенов владеет редкой в наши дни профессией – шорник. Мастер изготавливает конную амуницию. Упряжь, сделанная его руками, оттеняет красоту знаменитых карачаевских лошадей. В селе Учкекен рядом с древним памятником природы Рим-горой живет Зарема Хапчаева. Дизайнер-модельер шьет традиционные костюмы. Кроме того, в этнографических экспедициях по территории Карачаево-Черкесской республики она собирает образцы старинной одежды, поэтому ее мастерская напоминает музей. Невозможно представить Кавказ без музыки! В Черкесске работает мастер Магомет Хачуков, который делает доулы. Это кавказские барабаны, на которых музыканты отбивают ритм не палочками, а руками.