2-я серия. Конец XIX – начало XX века. Предреволюционные и революционные годы. Воспоминания об Арбате Андрея Белого и знаменитая Поливановская гимназия. Революционные расправы над арбатской интеллигенцией: расстрелы, подселения, уплотнения. В фильме использованы воспоминания разных авторов, от Михаила Осоргина до Владимира Домогацкого.