Давнее соперничество Томского и его друга Фомы становится поводом к написанию гимна радио "FM и ребята". Для этого Андрей приглашает молодого и талантливого музыканта, который, однако, не устраивает шефа. Но вот перед Томским предстает Феликс, у которого "в глазах вдохновение, а в одежде – творческий беспорядок". Шеф в восторге, но вот ребята отнеслись к новомодному композитору настороженно. Теперь всем предстоит выяснить, насколько же внешность отражает талант.