На Руси продолжают умирать от голода. Гришка Отрепьев признается Ксении в любви. Шуйский, Мстиславский и Голицын плетут интриги против Федора Романова, в результате чего Романова и его жену отправляют на постриг в разные монастыри. Гришка Отрепьев обвиняет Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия и сбегает. Нечай обманом выбирается из-под стражи. На праздничном пиру у царя датский принц падает в обморок; чума. Отрепьев объявляет себя выжившим царевичем Дмитрием.