Продолжая рассказ о начальном периоде творчества Пушкина, Валентин Непомнящий вспоминает поездку поэта на юг, на Кавказ, в Крым. В стихах этого периода явно угадывается стремление идеальной любви, обретение вертикали и масштаба в творчестве. Автор читает и комментирует стихи: "Редеет облаков летучая гряда...", "Мне вас не жаль...", "Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду", "Кинжал", "На смерть митрополита" и другие.