Иван выгоняет Тимура, требует не приближаться к Марте и вернуть ему аванс. Миша приезжает в Калиновку к Юле и сообщает ей адрес Короти, ее настоящего отца. Коротя – простой, не очень удачливый мужик, удивлен нежданной дочкой. Юля пытается наладить с ним связь, остается жить у него. Иван разыскивает Юлю, просит вернуться домой, но Юля не соглашается, хотя очень скучает по Ивану и дому.