Алексей хочет помочь Гурьяновой в поисках ребенка. Вера понимает, чем ему грозит открытое нарушения приказа, и пытается его отговорить. Но Алексей настаивает. Проанализировав имеющуюся у них информацию, Поляков и Гурьянова приходят к выводу, что единственный способ найти Сармата – это попытаться схватить его во время преступления, которое он планировал совершить вместе с беспризорниками. Они находят фирму и курьера, о котором Сармат рассказывал ребятам, и следят за ним. Однако их слежка дает еще более интересный результат…