Шилов узнает, что из Средней Азии идет состав с тонной героина. Товар должны принять военные и перегрузить на корабль. К Кальяну приходит Джокер, его бывший однополчанин по войне в Афганистане. Кальян решает испытать его верность: он поручает ему ликвидацию киллера, застрелившего начальника порта.