От майора Огневой Шилов узнает, что Шантарская была агентом ФСБ, а Уильямса использовала втемную. Американец собирал информацию о деятельности патриотических движений в России и мог повредить репутации государства за рубежом. Казаков с операми едет в квартиру Шантарской, где задерживает одного из злоумышленников, убивших Уильямса — Рябого. Его подельнику Каштанову удается скрыться.