Князеву удается установить личность Кашалота. Все выезды из города блокированы, усилена охрана индийской делегации и российских чиновников, уже прибывших на теплоход. Казалось бы, ни одна мышь не проскочит, но под прикрытием дочки Пахтина Кашалот не только пробирается на теплоход, но и успевает заминировать судно.