Борис предупреждает Столыпина о заговоре, но тот отмахивается, считая, что его убить не посмеют. Сбежавший из тюрьмы Савинков объявляется в Цюрихе, где уговаривает Азефа вернуться в Россию. Эсеры получают подтверждение, что Азеф — секретный агент охранного отделения, но Савинков считает, что это провокация против его друга…