В Ленинград в семью дяди-академика приезжает Алексей Захаржевский. Он родился и вырос в Китае, прошел лагеря и сейчас реабилитирован. Академик и его молодая жена Ада встречают Алексея на вокзале и устраивают праздничный ужин. Мать Ады, Анна Давидовна – потомственная ведьма, в первый же вечер приглядывается к гостю: для передачи колдовского ремесла им нужна девочка-наследница.