1852 год. История плавания Гончарова с командой адмирала Путятина на фрегате "Паллада" к берегам Японии. Драматичное возвращение писателя в Петербург, "сухим путем", через всю Россию. Незабываемые впечатления, встречи со ссыльными декабристами, рождение книги "Фрегат "Паллада". В роли И. Гончарова Ю. Каюров. Звучат отрывки из сочинений, писем, путевых очерков писателя.