В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки черного мага подвергается и финдиректор "Варьете" Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался ни с кем иным, как с сатаной. Также перед ошеломленным молодым поэтом как будто вживую встает история любви Мастера и Маргариты...