Царь Алексей Михайлович только что схоронил родителей – Михаила Федоровича и Еводкию. Алексей уверен, что трон ему дан не просто так, и его задача – построить царство, где каждый будет жить по совести. Царь впервые встречается с митрополитом Никоном, который рассказывает Алексею, как по-настоящему живет Россия.