Проходит время. Андрей оказывается в Англии. Вся его жизнь – это воспоминания о Кате, тоска и любовь к ней. Катин сын уже идет в первый класс, но ее чувства к Андрею не ослабевают. Она просит Федора сделать запрос в милицию и найти Андрея. Катя пишет Андрею письма, и Андрей пишет Кате, но только письма эти оседают в тайной папке Федора и не достигают адресатов. Жилин похищает сын Кати Никиту. Он требует, чтобы Катя привела Галю. Жилин не верит в смерть Гали и назначает свидание в сторожке в лесу…