Пограничник с огромным стажем – Яков Корешников – руководит операцией по задержанию группы иностранных агентов. Еще в 20-е годы он участвовал в ликвидации банды басмачей. Тогда он впервые встретился с изменником Абзалом. В годы Великой Отечественной войны Корешникову вновь пришлось столкнуться с Абзалом. Засланные в район Туркестанской магистрали диверсанты были тогда уничтожены, но Абзалу удалось скрыться. И вот последняя встреча...