В то время как профессор Татарников в больнице, обязанности мастера курса временно исполняет Кузьмин. Он предлагает Жене сделку – шикарная практика в Ленинграде в обмен на покорное поведение. Юная художница, не желая выслуживаться перед бездарным карьеристом, вступает с Кузьминым в конфликт. Нанятый Кузнецовыми детектив Мухин, кажется, нашел зацепку: расследование приводит его в Каширу. Мишин коллега по работе Анатолий Рябцев проявляет подозрительный интерес к теме Мишиного реферата "Стволовые клетки"…