И снова Анатолий Смелянский в кабинете Товстоногова. Разговор идет о "Мещанах" Горького, о спектакле "Балалайкин и Ко", поставленном на сцене "Современника", о "Хануме". И, наконец, о главном спектакле Товстоногова - "История лошади", о великом артисте Евгении Лебедеве, об актерском ансамбле БДТ, достигшем абсолютной своей вершины и мощи.