Маша берет в руки кисти, краски, бумагу и рисует сказку. Персонаж получается с синей бородой. Гуляет человек с такой необычной внешностью и видит дом, в котором живет девочка с голубыми волосами. Приглашает она Синюю Бороду в гости.