Павел приезжает на Валаам. Он ищет своего двоюродного брата, которого никогда не видел, и хочет встретиться со старцем Власием, чтобы тот подсказал, как жить. Роман "Полунощница" о людских грехах и покаянии, о вере и неверии, о поисках себя. И, конечно, о самом Валааме, где во все времена сталкиваются миры, переплетаются судьбы, и эхом откликается история страны.