В ролях: С. Столяров, А. Ларионова, М. Трояновский, Борис Суровцев, Н. Крючков, С. Мартинсон, М. Астангов и др. Приз: - На XIV Венецианском кинофестивале (1953) фильм удостоен премии "Серебряный лев Святого Марка". Фильм-сказка по мотивам онежских былин. После долгих странствий гусляр и торговый "гость" Садко возвращается в свой родной Новгород. Он предлагает новгородским купцам снарядить корабли с товарами и отплыть в дальние земли, чтобы добыть славу Новгороду и отыскать "птицу-счастье". Но купцы насмехаются над гусляром и прогоняют его. Осуществить мечту Садко помогает Ильмень-царевна – дочь морского царя, полюбившая гусляра за его песни.