Первая серия знакомит с главными героями фильма – Анатолием Белкиным и Александром Боровским. Герои фильма вспоминают о времени расцвета нонконформизма, о жизни и творчестве художников-шестидесятников. И рассказывают о том, какие предвидения будущего возникали в "паническом реализме" Петра Беленка, об "амазонках второго авангарда" Лидии Мастерковой и Риммы Заневской и о том, какую роль в ленинградском андеграунде сыграл Евгений Рухин.