Ночью возле поезда на Шанхай люди Крахмальникова арестовали Люду. Ее спутник убит. Борис возле дома Люды видит, как арестовывают ее отца. Когда об этом узнает Гоша, он бросается к Крахмальникову, но тот уверяет, что сможет отпустить Люду, только если за ее отъезд будет отвечать отец. Гоша пишет донос на отца Люды. Но Люду так и не выпустили. На допросе Крахмальников напоминает Людмиле, что она его отвергла, и пытается изнасиловать. Пером от ручки Люда вскрывает себе вену. В это время семья Эйбоженко отмечает в ресторане день рождения Вовки. Ждут Бориса. В ресторане играет джаз-банд Олега Лундстрема. Вовку приглашают поиграть с ними.