В келье Святого Креста Паисий «заводит дружбу» с малиновкой. Ему является святая Евфимия, наставляя в духовных вопросах. Решив описать житие Арсения Каппадокийского, старец едет в Коницу. Там он встречается с сестрой и находит живых свидетелей своего прошлого.