Старые добрые романсы в исполнении забавного клоуна переносят зрителя в атмосферу ретро в самом начале спектакля. То ли цирковое представление, то ли все же кукольное – зритель сразу не разберет, настолько захватывает шоу на сцене ТЮЗа. Словно под гипнозом, эта театральная сцена превращается в ярморочную площадь, а куклы - в настоящих артистов уличного цирка. Здесь факир глотает шпагу, а фокусник творит чудеса. Люди в зале с замиранием сердца наблюдают, как воздушный гимнаст парит в невесомости, и умиляются обезьянкам-акробатам. Каждый номер сопровождают аплодисменты и ожидание очередного трюка.