Михаил Тульев возвращается из СССР в западную разведку и проходит жесткую проверку со стороны прежних руководителей. Для них он все еще свой агент, но на самом деле теперь работает на советскую разведку по линии Первого главного управления КГБ. В новой роли Тульев устанавливает местонахождение нацистского преступника Гофмана и оказывается втянут в конфликт внутри разведывательных структур. Одновременно он узнает, кто убил его отца: этим человеком оказывается Карл Брокман. Желание отомстить сталкивается с профессиональной необходимостью, потому что по заданию Тульев вынужден участвовать в подготовке Брокмана к заброске в СССР. Работа разведчика превращает личного врага в человека, которому приходится помогать.