Историческая картина рассказывает об отрочестве и юности Петра I. Его взросление проходит среди придворных интриг, стрелецких бунтов и борьбы царевны Софьи за власть. Несмотря на юный возраст и постоянную угрозу, Петр проявляет волю и целеустремленность, находит союзников и постепенно формирует взгляды на преобразование страны.