После ареста разведчика Михаила Тульева советская контрразведка продолжает радиоигру с его западным центром. Сотрудник КГБ Синицын пытается склонить Тульева к сотрудничеству и устраивает ему встречу с Марией и сыном, которого тот прежде не видел. Параллельно иностранные спецслужбы пытаются завербовать советского ученого Боркова, и новая операция вновь связывает судьбу Тульева с противостоянием разведок.