В карете около дома графа Бартенева обнаружен труп с отрезанной головой. Сыщикам предстоит узнать, кто убийца и какое отношение имеет к этому происшествию сам граф. Ермолаев и Лужина выясняют, что преступление связано с кровной местью. Убийцу выдает группа крови, которую тогда еще не умели определять.