Матвей приезжает в Нижний Новгород и встречается со своим крестным. На рыбалке Матвей узнает от дяди Мити всю правду о том, как отец познакомился с его матерью. Матвей встречается с другом детства Мезенцевым и обвиняет его в том, что тот когда-то обманул его отца. Мезенцев оправдывается и рассказывает о своих проблемах с местным олигархом. Матвей ставит Мезенцеву условие примирения.