Посмотреть на дочку Фериды тайно приходит один из слуг дворца шейха – Рашид, который шепотом называет Фериду сестрой, а ее дочь – племянницей. Евнух Мехмет докладывает шейху Надиру, что его подозрения относительно Рашида и Фериды еще раз подтверждаются: этот слуга наверняка любовник Фериды. Надир велит отнять у нее ребенка. В Москве, в квартире Куницыных, тоже подслушивают. Зинаида Сергеевна, прислонившись к косяку за дверью кабинета, слушает, как проходит мужской разговор отца с сыном. Полунин по настоятельным просьбам сестры находит в Асином институте фарцовщика Сибирцева.