В разговор Кости и Ивана вмешиваются родители. Зое Петровне становится плохо, и Иван отводит ее домой. Федор Иванович советует Косте подождать Настиного решения – как женщина решит, так и будет. Костя соглашается, едет домой. Проезжая мимо фермы он видит зарево – горит конюшня. Курчавый утверждает, что видел, как Иван Прокопец поджег конюшню и побежал в посадки. Костя понимает, что в поджоге и воровстве коня виноват сам Курчавый. Иван с отцом забирают Настю из больницы и возвращаются домой. По дороге домой Настя опять встречается с цыганкой Лачи. Цыганка говорит Насте, что та не знает самого важного о своем ребенке…